【电子资讯】华强北市场成交率前低后高,整体市场低于2010年同期

华强北电子交易市场总体交易呈现前高后低趋势,其中具体表现为1到2月份市场需求及现货交易低迷,3到5月份市场需求回暖,交易明显回升,进入6月份市场开始趋稳。华强北综合指数上半年由年初的97.42点上升至6月份目前的102.92点,增长了5.5个百分点,涨幅5.65%。其中3月份和4月份增长较为突出,3月份的指数环比上涨了2.75个百分点,4月份指数环比上涨了2.97个百分点。

通过华强北指数对华强北市场的观察与了解,2011年上半年市场交易景气整体明显低于2010年上半年,由于08年经济危机,09年各大厂商尤其是国外厂商开始大幅缩减产能,经过一年时间的经济复苏,进入2010年上半年市场需求出现明显回升,而另一方面国外厂商尤其是欧美厂商对经济的持续复苏和市场强劲的需求仍然持保守态度不愿扩产,致使供需平衡加剧,交易市场出现繁忙。面对上半年的强劲需求,使得生产厂商开始忙于增加产能来弥补消耗的库存,到下半年,供需状况便开始逐步平,进入2011年,一方面市场没有出现明显增长点,整体供需基本保持平稳态势,市场交易表现较为稳定。

元器件行业在整个电子产业中的地位举足轻重,尤其是在华强北电子市场元器件的交易规模远高于其他整机或消费类电子,1到2月份受春节期间下游厂商的停产或减产以及年后部分企业延迟开工等影响,直接导致元器件市场交易需求减弱,华强北价格指数处于半年中较低水平。进入3月份一方面下游各厂商生产已步入正常轨道需求开始回升交易出现明显增长,另一方面作为全球元器件供应大国的日本发生大地震,使得多加厂商关闭工厂或停产检修,很多企业担心供货问题开始抢购库存,市场交易迅速回升,价格指数出现大幅增长,到5月份市场便开始趋稳直至目前的6月份。

1到6月份,电子元器件价格指数上涨了10.42个百分点,增长幅度达到10.27%。其中3月份和4月份增长较为出色,3月份环比增长了4.62%,4月份环比增长了4.41%。

手机和IT产品市场价格指数都呈现步步下滑趋势,其中上半年手机价格指数从年初的93.48点到6月份的87.66点,下跌了5.82个百分点,跌幅为6.23%。手机市场,智能手机越来越受消费者欢迎,所占市场比例明显提高,随着移动互联的普及与提升,智能手机的份额仍将出现大幅增长;IT产品指数从年初的93.21点到6月份的91.15点,下跌了2.06个百分点,跌幅2.21%,同为便携式移动设备的平板电脑,在电脑整机中的市场份额也在迅速扩大,根据我们的走访调研显示,各大电子卖场商家均表示普遍看好平板电脑的发展,笔记本电脑的市场将会被平板电脑进一步挤压。

数码产品价格指数整体上涨明显,具体表现在1到5月份,5月份后便开始出现回落。上半年数码产品价格指数上涨了5.47个百分点,涨幅为6.15%。数码产品价格指数出现明显的增长,主要是因为3月份日本地震后,部分中高端相机尤其是单反相机市场和摄像机市场价格出现上涨明显,因为中高端相机市场日本品牌占有很大比重,因此拉动了整个数码价格指数的上涨。

根据上半年市场情况,我们预计下半年市场总体会好于上半年,从华强北指数的反应来看,预计下半年电子市场综合指数会增长3--4个百分点左右。尤其是元器件市场的增长会继续快于手机、数码、IT等消费类电子市场。

元器件中电子器件的增长可能会快于电子元件的增长,从应用观点来看,由于智能手机、移动计算机和平板媒体等持续受到关注,已经成为大家热衷的终端,市场份额自去年下半年以来一直保持持续增长,这将会带动器件的供应需求,也是器件的主要增长点。

电子元件方面,因为原材料和人工成本的上升,一些电子元件的价格预期将发生一定程度的上浮,电感和电解电容就是行情和价格都看涨的元件。各种可再生能源如太阳能、风能与节能技术(如变频空调及电子镇流器)已经提高了自2009年第四季度以来对电解电容器的需求。2011年可能延续这种趋势,高压电容将引发强烈关注。2011年电感的需求仍然保持增长,但增长幅度将会比2010年稍缓。今年给电子元件市场带来最大需求的前5大新兴应用分别是:智能手机、LED照明、高清电视、电子书和3G基础设施。

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未来华强北元器件交易市场分析报告

对许多元器件分销商来说,深圳华强北是创业起家的圣地。这里有川流不息的人群,有来回穿梭载货的平板车,有规模庞大的电子卖场,还有述说不尽的人世沧桑、光荣与梦想。十多年来,深圳华强北是元器件分销商的人间天堂。

在深圳华强北,赛格电子市场、华强电子世界、都会100电子城、新亚洲电子商城构筑了亚洲最大的电子元器件交易市场,活跃其间的商户有2万多家,这些商户凭借寸土寸金的柜台,开创了中国元器件分销的新模式。深圳华强北的元器件年销售额超过300亿元人民币,形成了强大的物流和资金流,影响着华南乃至全中国电子产业的发展,一发而动全身,深圳华强北元器件交易市场有着举足轻重的地位。

然而,元器件分销行业门槛低,短短几年时间里,深圳华强北柜台分销商的数量剧增,行业竞争日愈剧烈。不少行业资深人士预测,在3到5年内,将有30%以上的柜台分销商遭受淘汰的厄运,华强北元器件分销正处在洗牌的前夜。同时,深圳的其它地方也在复制华强北模式,出现了大批规模不等的元器件交易市场,华强北的地位面临挑战。未来,深圳华强北还是不是元器件交易的天堂,人们拭目以待。

微利时代的竞争

近年来,深圳华强北的柜台分销商有个共同感受,就是元器件分销已进入微利时代,与10年甚至5年前相比,竞争更加剧烈了,生意难做。特别是近两年入驻华强北的柜台分销商,由于在资金、渠道、产品质量等方面欠缺,在市场竞争中处于劣势。

进驻都会才1年时间的深圳科达电子,经营电感、电容的零售业务,老板欧佳洪透露:“做元器件销售的太多了,行业又不景气,客户和利润都在减少。”科达电子的客户均为中小型企业,看重产品价格,对产品质量要求不高,所以科达电子单一进货渠道能满足客户要求。欧佳洪表示:“我们是小本生意,华强北的几个大型分销商是我们的供货商。”在华强北,和利达电子境况相似的小分销商还不少,他们大多无库存,依靠几个大型分销商进货,在保证产品质量方面完全凭经验。对于未来发展方向,这些小柜台的老板大多表示:“市场竞争太剧烈,未来如何发展还不清楚。”

竞争带来的微利困扰着小型柜台分销商,也改变了大型柜台分销商的销售模式。在新亚洲拥有超大柜台的英特翎,通过向其他商户供货而获得规模效益,成为市场竞争的胜利者。据了解,华强北商户有30%左右在从英特翎进货。英特翎总裁王乌海表示:“虽然元器件的销售利润不到3%,但我们的销售量大。”在向市场供货的过程中,英特翎准确地把握各种元器件的市场动态。王乌海说:“小柜台就是我们延伸到市场的一个个信息触角。”

同样靠批发做大做强的还有紫泰荆,在赛格有大柜台,专为内地分销商供货。大量批发是应对利润下降的措施之一,但必须在资金、渠道、物流和技术等方面有实力,否则难以支撑。位于新亚洲的万龙电子商行就是个例子,在2004年之前,该商行在华强做批发,但由于资金和渠道的限制,批发业务越来越小,便在2004年迁入新亚洲,转做零售业务。万龙电子商行经理陈晓生表示:“做零售利润相对高一些,更符合我们的实力。”

也有不少商户为了增强竞争力,同时在赛格、华强、都会、新亚洲开设柜台,造成了商户数量虚增的现象。但是,昂贵的租金、同质化的产品,反而使这些商户的竞争力有减无增。在未来3到5年内,将有30%至50%的华强北柜台分销商被淘汰。

深圳市电子商会执行副会长程一木认为:“洗牌是必然的,但柜台分销商有很强的配货能力,对中小企业客户有用。”目前,电子元器件有100多万种,仅靠少数分销商无法全面供货,这就为柜台分销商提供了存在的空间,缺少他们无法提供齐全的配货服务。而且,对生产批量不大、订单不稳定的中小型企业来说,柜台分销商是最佳的供应商。程一木认为,在洗牌之后,华强北元器件市场将会出现几个超大型的分销商,左右分销市场格局。

昨日的天堂

如今的华强北元器件分销市场竞争剧烈,但是10年前并非如此,那是一个有货不愁卖的年代。许多柜台分销商在回忆从前时,有种意犹未尽的感觉。那时,华强北是元器件分销商的天堂。

华强北元器件交易市场发端于赛格电子配套市场。上世纪90年代初期,中国的电子元器件配套率不高,大量元器件靠进口,受惠于多方因素,深圳华强北的赛格逐渐成为电子元器件的集散地。许多早期的创业者进驻赛格,开创元器件分销市场。来自广东潮州的王乌海回忆道:“13年前我进赛格时,只有50家柜台,生意好做。”据了解,当时赛格比较小,各个柜台分销商的营业额不多,但利润都在20%与50%之间。

后来,华强的出现打破了赛格的垄断,形成了赛格、华强两大超级电子市场。在此,一批批柜台分销商创造了财富神话。淘金之后,不少分销商转投实业,开办工厂,但仍将华强北作为信息采集的窗口、产品展示平台,许多柜台背后有工厂做支撑,位于赛格的捷英达电子就是该类型的柜台分销商。捷英达电子柜台负责人刘玉庆说:“我们租柜台,是为了推广公司产品,发现潜在客户。”他解释道,深圳的电子展多,能吸引天南海北的观众,这些观众会到华强北来寻找展会上看不到的产品;另外,路过的海外小型贸易商和企业,也会慕名到华强北看一看。这里云集了众多国内、国外的潜在买家。

早期,市场潜力巨大的华强北吸引来自各地的创业者。其中来自广东潮州、浙江和福建的分销商建树最大。在华强北的商户中,有70%左右是潮洲人,他们主营各类电子元器件;而来自浙江、福建的分销商主要做接插件销售。互为补充的产品结构,使得华强北柜台分销商的配货能力非常强,能满足客户的不同需求,确立了华强北在客户中的地位。

随着赛格、华强、都会、新亚洲4大卖场格局的形成,柜台租金从每月每平米3,000元下降到1000元,柜台分销商数量大增,华强北元器件市场的竞争白热化,从前高利润的市场已不复存在。深圳天旺电子顾总经理认为:“竞争恶化了,柜台销售模式已不可取。”她指出,柜台分销商之间的价格竞争使产品质量得不到保证,而且一些来路不明的货物,没有对客户负责任。

华强北的地位受到挑战

在深圳,除了华强北的4大元器件卖场之外,其它周边地区也有20多家元器件交易市场,它们或复制或企图超越华强北模式,对华强北元器件交易市场形成了挑战,加大了柜台分销商的竞争压力。

位于深圳宝安区的沙井电子城,已提出超越华强北元器件分销市场的计划,立志成为深圳最大的电子专业市场。针对华强北物业成本高、交通压力大、物流配套基础设施不足等因素,沙井电子城着力打造先进的元器件配送中心,对华强北的经营模式进行创新,强化物流服务,发展电子制造业服务贸易,构筑华南地区的电子制造业务中心。此外,挑战华强北地位的还有深圳华南城电子交易中心,通过吸引元器件制造和整机制造厂商,将元器件配套转移到华南城。

对于华强北元器件市场面临的内忧外患,原都市100电子商城经理刘义评价道:“卖场经营者管理不善是华强北竞争失利的主要原因。”他认为,赛格、华强、都会、新亚洲这4大卖场的经营者没有参与元器件运营,仅是出租柜台,对商户发展引导不够。如今,上海、北京等地都在筹建新型的元器件交易平台,能为买卖双方提供多种服务,卖场经营者彻底改变了场地出租者的角色。这类实体卖场的出现,将对华强北乃至深圳的元器件分销市场产生冲击。